两轮电动车行业观察（一）：行业正面临新一轮洗牌 (两轮电动车行业分析报告)

随着城市化发展，为了方便出行，全球消费者寻找新型代步产品的需要越来越大，同时在国外城市规划上，搞定交通拥堵和气候污染的问题也越来越注重。世纪城市的重要挑战，是如何鼓励更多人减少运用燃油车而更多运用清洁能源的交通工具。电动车设备作为现在唯一一个可以填补这些市场空隙的工具可减少汽车尾气排放，降低噪声，提升出行效率，提升城市生活品质。根据NavigantConsulting报告预测，从年到年，全球电动公交车、电动两轮车(包括电动摩托车、电动自行车和电动滑板车)产业规模将会增加一倍以上，从亿美元增长到亿美元，年复合增长率.3%。

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黑色为电动公交车，绿色为电动自行车，蓝色为电动滑板车(或电动摩托车、折叠车等)，红色为电动车共享服务设施，电影为电动车充电设施。国际能源局（IEA）发表的研究报告“全球电动汽车展望”（GlobalEVOutlook:Towardscross-modalelectrification）显示，年中国道路上的电动两轮车数量约为2.5亿辆，现在仍连续每年保持万辆左右的销售量。在我国，两轮电动车的发展分为几个阶段：第一阶段：年电动车初现生产规模，关键技术突破、性能提升；第二阶段：年上规模企业开始形成。按照南北不一样，形成了江苏无锡、浙江、天津为代表的三大产业*地。来自天津的爱玛、*达、科林等自行车企业转向生产符合北方消费者需要的简易款电动自行车。无锡的雅迪、新日、速派奇等，则是以攻豪华款为专长。年中国的摩托车产销量在经历了黄金巅峰之后，开始了断崖式下滑。从最高年销量的多万辆，逐年下降，到现在不够万辆。行业形势一度十分低迷。而在诸多原因之中，电动自行车的兴起被认为是造成摩托车销量下滑的最主要原因之一。第三阶段：年，电动车产量突破万。市场慢慢趋于饱和，之后每年维持万辆左右的销售量，电动车企业呈现两极分化的趋势。据中国轻工业信息网今年年初披露的数据，国内电动车年销量超万辆的企业多达家。年雅迪电动车的销量为万台，爱玛电动车销量为.万台，新日电动车去年销量为.5万辆，小牛电动车销量为.万辆。

现在电动车市场格局分散，雅迪、爱玛、新日市占率分别为%、%、6%左右，前十占比约%。截至现在，电动两轮车领域产生了三家上市企业。雅迪于年5月赴港上市，成为两轮电动车第一股。一年后，新日在年4月在A股上市；年月，新兴电动车企业小牛电动在美国纳斯达克上市。此外，爱玛电动车也在今年发布了招股书，准备启动IPO。第四阶段：随着年新国标的实施，估计电动车行业将迎来新一轮的洗牌，企业整合将加速。市面上所有的电动两轮车，要么达到新国标要求，转变为电动自行车，要么申请电动摩托车目录，成为机动车。没有摩托车资质的品牌，要不只能生产销售符合新国标的电动自行车，要不就退出电动车市场。据业内人士透露，现在全国同时获得电动自行车、电动摩托车和电动轻便摩托车资质的企业只有家左右。在国内的摩托车企业之中，最具代表性的新能源电动摩托车品牌要数五羊-*的净原品牌和宗申的森蓝品牌。而电动车品牌如牛电科技、雅迪、爱玛，新日，绿源，台铃，绿能等已经纷纷实现电动车锂电化。再加上外观上仿摩托车豪华化，使得新能源摩托车与锂电电动车的界限变得不清楚。据中国汽车工业协会摩托车分会秘书长李彬介绍，现在已经有七八家电动自行车企业加入了摩托车的目录，这些企业将成为电动摩托车领域强有力的竞争者。虽然现在以小牛(牛电科技)为代表的新型的锂电智能电动车市场占有率不高，但销量高速增长。其发布的年度财务报告显示，年全年，小牛电动全球销量,辆，同比增长.2%，海外销售占比翻倍。

根据花旗1月刚发布的《CAROFFUTUREv4.0》研报，从历年锂电电动车占比数据及市场趋势分析中得出结论“锂电池在中国的普及率估计将进入快速提升阶段”。估计未来三年(年至年)锂电两轮电动车市场规模的年复合增长率将加速到%。不难看出，中国锂电两轮电动车发展未来大好。